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股神无误!无视股市大跌,巴菲特成功押对两笔投资

2022年以来,全球市场巨震,美股科技股泥沙俱下,全球富豪榜再度洗牌。

91岁的“股神”貌似又赢了,巴菲特跻身世界第五大富豪,成为了全球富豪榜TOP10中唯一一位实现资产正增长的,其身价年内增长230亿美元。

受俄乌局势影响,全球市场风险偏好下降,资金对高估值科技股的抛售尤为猛烈。自去年11月的峰值以来,以科技股为主的美国市场最高累计损失超5万亿美元的市值,这也导致全球大部分富豪的身价遭遇了不同程度地缩水,自2022年以来,全球最富有的500人总计损失一度超8000亿美元。

面对美股科技股的连续重挫,华尔街的“科技女皇”凯瑟琳·伍德正在遭遇“水逆期”。据彭博社数据显示,“做空”伍德的ETF(SARK)年内一度大涨超43%,而伍德的旗舰基金ARKK年内最大跌幅却超过44%。

巴菲特又赢了?

面对2022年以来的全球市场巨震,91岁的“股神”巴菲特再次展现了超级稳健的一面。

由于美股科技股大幅下跌,硅谷富豪们的资产出现了大幅缩水,全球富豪榜再度洗牌。据福布斯的最新数据显示,“股神”巴菲特跻身世界第五大富豪之列,这是其2022年首次闯入前五位。

股神无误!无视股市大跌,巴菲特成功押对两笔投资

截至北京时间3月26日,巴菲特的净资产约为1297亿美元(约合人民币8256亿元),在全球财富排行榜上,仅次于特斯拉(1010.64,-3.28,-0.32%)CEO埃隆·马斯克、亚马逊(3295.47,22.48,0.69%)创始人杰夫·贝索斯、法国时尚大亨伯纳德·阿尔诺和微软(303.68,-0.42,-0.14%)联合创始人比尔·盖茨,位列第五。

值得一提的是,今年以来,全球市场波动剧烈,科技股连续下挫的背景下,全球富豪榜TOP10的富豪均遭遇了身价缩水,仅巴菲特成为了唯一一位实现资产正增长的富豪,其身价逆势增长了230亿美元。

相比之下,世界首富马斯克的身价年内一度缩水620亿美元,比尔·盖茨的最高损失也一度超过125亿美元。很显然,除了自身身家的暴涨,巴菲特跻身全球富豪第五位还得益于其他超级富豪的财富缩水。

在美国科技富豪阵营中,资产缩水最严重的当属Facebook(221.82,2.25,1.02%)创始人扎克伯格。因业绩不及市场预期,2022年以来,Facebook股价遭受重创,年内跌幅超过34%,总市值蒸发超过3117亿美元,导致扎克伯格的身价最高损失一度超540亿美元(约合人民币3409亿元)。

受俄乌局势影响,全球市场巨震,资金对高估值科技股的抛售尤为猛烈。据法国兴业(5.27,-0.05,-0.94%)银行的Andrew
Lapthorne提供的数据显示,纳斯达克(14169.2999,-22.54,-0.16%)3000多只成分股中,近三分之二的股票较52周的高点至少下跌了25%,近43%的公司损失了一半以上的市值,近五分之一的股票跌幅一度超过75%,成为金融危机以来最严重的跌幅。

以美元计算,自去年11月的峰值以来,以科技股为主的市场累计损失最高超过5万亿美元的市值,这也导致全球大部分富豪的身价遭遇了不同程度地缩水。据彭博社统计,自2022年以来,全球最富有的500人总计损失一度超过8000亿美元。

反观巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(538949,10132.20,1.92%),在年内的表现却非常稳健。3月25日收盘,伯克希尔哈撒韦A类股股价再度逆势创出历史新高,股价一度逼近54万美元/股的大关。截至最新收盘,伯克希尔的年内累计涨幅达19.6%,大幅跑赢了美股大盘,总市值已经接近8000亿美元。

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具体到巴菲特的投资组合,据伯克希尔的2021年报显示,其重仓股中,苹果(174.72,0.65,0.37%)位列第一,持仓市值超1600亿美元,排名第二至五位的分别是美国银行(43.73,0.66,1.53%)、美国运通、可口可乐(61.53,0.55,0.90%)、穆迪,比亚迪位列第八,持仓市值约77亿美元。

两笔“神操作”

从巴菲特的投资组合不难看出,第一大重仓股——苹果是伯克希尔的“压舱石”。尽管科技股遭遇大跌,但苹果表现非常稳健,2022年以来,苹果股价仅录得1.5%的下跌,大幅跑赢纳斯达克综合指数同期内的表现。

另外,伯克希尔的前四大重仓股:美国银行、美国运通、可口可乐也都明显跑赢了美股大盘的同期表现,其中,美国运通、可口可乐年内分别逆势上涨16.6%、4.7%,美国银行的年内跌幅也仅有1.2%。

其实,伯克希尔股价逆势上涨离不开两笔“神操作”。第一笔是,伯克希尔坚定重仓布局能源巨头——雪佛龙(169.31,3.01,1.81%)。

据伯克希尔提交给美国证监会的13F文件显示,早在2020年第三季度,伯克希尔开始建仓雪佛龙,后续不断加仓,去年第四季度,巴菲特对雪佛龙的加仓幅度达33%。截至2021年底,雪佛龙成了伯克希尔的第九大重仓股,持股数量达3820万股。

进入2022年,国际原油价格一路飙涨,雪佛龙股价也随之一路飞涨。从最低116.07美元飙至最高174美元,年内最大涨幅接近50%,总市值增长超过1000亿美元。

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据资料显示,雪佛龙是世界十大石油公司之一,其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。

巴菲特的第二笔“神操作”,也是成功押注了国际油价的上涨,持续加仓西方石油(58.71,0.96,1.66%)公司。

据一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新文件显示,伯克希尔公司在3月14日至3月16日期间,再度大幅加仓西方石油公司,共斥资约62.48亿元人民币。

此次增持后,西方石油在公司投资组合中的排名提升一位,成为第九大重仓股。

其实,自今年3月以来,巴菲特便非常坚定地一路加仓买入西方石油公司。此前,在3月9日至11日加仓西方石油公司15.34亿美元(约合人民币近100亿元);在3月2日至4日累计买入数量达6100万股,斥资约31.22亿美元。

意味着,3月以来,巴菲特已累计加仓西方石油超过350亿元人民币。另外,伯克希尔还持有西方石油公司的认股权证,可以以59.62美元的价格再买入8390万股。

2022年以来,受国际油价上涨等多重因素,西方石油股价一路攀升,年内涨幅已超过103%,最新股价收于58.71美元/股,总市值已升至550亿美元。

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据SEC文件显示,目前伯克希尔·哈撒韦所持有西方石油公司股份全部为今年增持,押注油价上涨的意图较为明显。此前,巴菲特接受采访时也曾表示,投资西方石油公司的举措是对油价长期上涨的押注。

华尔街“科技女皇”被疯狂做空

面对科技股的连续重挫,华尔街的另一位投资大佬:凯瑟琳·伍德的日子可能不太好过。

由于科技股遭遇惨烈抛售潮,市场资金对“做空”凯瑟琳·伍德旗下的旗舰ETF
ARKK。据彭博社数据显示,3月11日,做空ARKK的ETF(SARK)股价首次超越ARK,3月14日SARK单日再大涨5.87%,进一步拉大了与ARKK差距。

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自今年2月以来,SARK的最大涨幅已超过43%,而ARKK年内的最大跌幅一度超44.7%。

被做空的ARKK是凯瑟琳·伍德旗下规模最大的旗舰基金,该基金的投资风格一直都非常极端,只投资应用革命性技术的创新型公司,包括人工智能、DNA测序、基因编辑、机器人、电动车、储能技术、金融科技、3D打印、区块链等。其最知名的投资案例包括,特斯拉,移动支付公司Square,远程医疗公司Teladoc、Zoom(113.93,-3.82,-3.24%)视频通讯等。

ARKK曾在2020年一战封神,凭借着美国科技股的大牛市,2020年的最高涨幅达174%,一跃登顶美国基金排行榜,成为了华尔街炙手可热的明星基金,其巅峰时刻是在2021年1月,方舟投资的规模单月增长了近110亿美元(约合人民币710亿元)。

据SEC的文件显示,“做空”ARKK的反向ETF是由Tuttle Capital Management推出,全称为Tuttle
Short ARKK
ETF,成立于2021年11月9日,截至今年2月,该基金的规模已从刚成立时的500万美元增至2.99亿美元。

在这只反向ETF推出之时,Tuttle Capital
Management表示,ARKK持有了大量不赚钱的科技股,未来的不确定性非常高,投资者应该对它进行对冲风险,但大部分投资者并没有专门的渠道或资金做空股票和ETF工具,SARK将是一种很好的做空工具。

在美联储加息的阴霾之下,高估值的科技股或将继续成为市场抛售的重要目标。一旦全球资金利率开始上行,市场流动性也将随之降低,对市场的风险偏好打击较大,对高估值科技股的负面冲击或最为明显。

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