跳至正文

欧美股指跳水!美联储11月激进加息预期升温

当地时间10月7日,美国非农数据公布,美股低开低走,欧股全线回落。机构人士点评9月非农数据称,美联储或延续激进政策。市场预计,美国银行业三季度利润将缩水。

非农数据来袭 欧美股指全线回落

北京时间10月7日晚间,在美国非农数据公布后,美元指数直线拉升,美债收益率大幅上行,美股期货快速走低,美股开盘走低。欧洲主要股指全线回落。

Wind数据显示,美国三大股指开盘全线走低。截至北京时间21:32,道指下跌1.09%,报29601.09点;纳指下跌1.98%,报10854.42点;标普500指数下跌1.43%,报3691点。

Wind数据显示,截至北京时间21:35,Nikola跌近6%,法拉第未来跌超4%,理想汽车、小鹏汽车跌约3%,蔚来汽车、Rivian跌超2%,特斯拉跌2.4%。热门中概股方面,爱奇艺跌超4%,腾讯音乐、拼多多跌超2%,阿里巴巴、哔哩哔哩跌近2%。

截至北京时间21:32,美元指数上涨,站上112点,非美货币普遍走低。

欧洲股指全线走低。截至北京时间21:32,德国DAX30指数跌0.92%,英国富时100指数跌0.09%,法国CAC40指数跌0.68%,欧洲斯托克50指数跌0.77%。

现货黄金跌破1700美元/盎司关口。截至21:32,伦敦现货黄金价格跌0.65%,报1699.05美元/盎司,盘中一度跌超1%。

机构:9月非农偏“鹰”

美联储或延续激进政策

10月7日,美国劳工统计局公布9月非农数据,新增非农就业人口26.3万人,好于预期,7月非农就业总人数的变化向上修正了1.1万,从52.6万修正为53.7万;8月的非农就业总人数保持在31.5万不变。经过修正后,7月和8月的就业增长总和比先前报告的高出1.1万人。

联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。

此前市场预计,到明年5月将进一步加息至4.50%,甚至更高,届时预计2024年初将转向降息,这份报告料将加强市场的这一预期。据了解,美联储年初至今已累计加息300个基点,联邦基金利率区间提升到3.00%至3.25%。美联储在上个月连续第三次大幅加息75个基点后还暗示,年内还将有大幅度加息。

有分析师点评美国9月非农数据称,美国9月失业人数下降了26.1万人,这又一次与美联储希望的情况相反。理想情况下,美联储希望看到更少的职位空缺和更多的求职者,以帮助缓解工资压力。尽管本周早些时候的数据显示,8月份的职位空缺大幅减少,但9月份的求职者人数并没有增加。

AJ
Bell分析师表示:“如果失业率保持较低,工资增长保持稳定,那么美联储可能会继续加息,并坚持每月950亿美元的量化收紧计划。”

Dreyfus-Mellon首席经济学家Vincent
Reinhart表示:“市场几乎达成一致,投资者担忧的主要因素是美联储收紧政策。当宏观面释放足够多的负面消息意味着美联储才能放松收紧政策。”

22V Research创始人Dennis
DeBusschere评美国9月非农数据称,这是一份糟糕的报告。重点是失业率从3.7%降至3.5%,劳动参与率降至62.3%。人们担心失业率会下降,这是合理的。再加上强劲的整体数据,这可以称得上是“鹰派”的就业数据。

下周即将公布的美国9月CPI数据还将帮助决策者在11月1-2日的政策会议之前评估他们在对抗通胀方面取得的进展。根据芝加哥商品交易所的“联储观察”工具,金融市场几乎已经消化美联储连续第四次75个基点加息预期。

部分分析人士认为,在失业率下降和工资持续高于趋势水平的情况下,很难看到将于10月13日公布的CPI报告能阻止美联储在11月2日加息75个基点。考虑到就业市场持续火热,即使通胀数据出人意料地走低也不会引起太多注意。

市场预计美国银行业三季度利润将缩水

美国最大的几家银行将于下周五开始陆续公布三季度业绩,市场预计银行净利润将下滑,因为市场动荡抑制投行活动,银行拨出更多应急资金,以弥补借款人拖欠还款造成的损失。

Refinitiv数据显示,分析师预计摩根大通利润将下降24%,而花旗集团和富国银行的净利润预计将分别下降32%和17%。另外预计摩根士丹利利润将下降28%,而其竞争对手高盛利润将大幅下降46%,原因是企业对并购和IPO的兴趣减弱;预计美国银行三季度利润将下降近14%,预计其消费者部门的强劲增长将部分抵消咨询费的下降。

德国8月工业产出环比下降0.8%

德国联邦统计局7日公布的数据显示,经价格、季节和工作日调整后,今年8月德国工业产出环比下降0.8%。

数据显示,当月德国能源业和建筑业产出分别环比下降6.1%和2.1%;去除能源业和建筑业后,当月工业产出环比下降0.1%。

德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说,乌克兰危机持续的高度不确定性和来自俄罗斯的天然气供应大幅减少抑制了工业活动,鉴于新订单的减少和企业情绪的冷淡,未来几个月工业经济前景黯淡。

德国联邦统计局此前公布的数据显示,经季节和工作日调整后,今年8月德国工业新订单环比减少2.4%。